Para realizar a transferência dos seus investimentos do Banco Bradesco para outra plataforma é necessário algumas coisas que serão explicadas a seguir:
Sistema Bradesco de Escrituração de Ativos – Ordem de Transferência de Ativos Escriturais/Nominativos Negociados Fora de Bolsa de Valores:
Primeiramente para realizar a transferência de ativos escriturais/nominativos que são negociados fora da bolsa de valores deve ser obtido pelo Alienante em uma das agências do Bradesco .
Passo a passo para transferir a custódia de investimentos do Bradesco para outra instituição financeira
Caso deseje realizar a transferência de seus ativos custodiados no Bradesco para uma nova corretora, siga os procedimentos abaixo:
1. Abra uma conta na nova instituição
Antes de iniciar a transferência, certifique-se de que você possui conta ativa na instituição para a qual deseja enviar os ativos.
2. Solicite a transferência de custódia
Entre em contato com a nova corretora e informe sua intenção de transferir os ativos custodiados no Bradesco.
3. Preencha o formulário STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários)
Solicite à nova corretora o formulário de STVM e preencha todos os campos de acordo com as instruções abaixo no formulário a seguir: https://banco.bradesco/assets/common/pdf/solicitacao-de-portabilidade-de-investimentos.pdf
Preenchimento do STVM – Bradesco como instituição cedente
A. Identificação do Cedente (Bradesco)
- Nome / Razão Social do Investidor Cedente: insira seu nome completo;
- CPF / CNPJ do Investidor: informe seu CPF (ou CNPJ, se for conta empresarial);
- Endereço do Investidor: preencha com seu endereço residencial;
- Instituição – Agente de Custódia: escreva BRADESCO S.A. ou a razão social específica indicada pela corretora;
- Código do Investidor: informe seu código de registro junto ao Bradesco, disponível na área logada da corretora.
B. Identificação do Cessionário (Nova Corretora)
- Nome / Razão Social do Investidor Cessionário: insira novamente seu nome;
- CPF / CNPJ do Investidor: informe seu CPF;
- Instituição – Agente de Custódia: digite a razão social da nova corretora;
- Código do Investidor: insira o código de registro da nova corretora (disponível em sua conta logada);
- Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia: marque “Sim”, caso seja colaborador da nova corretora, ou “Não”, se não for o caso.
C. Tabela de Ativos
- Coluna “Ativo”: digite o código de negociação do ativo;
- Coluna “Tipo”: selecione o tipo conforme o ativo:
- “ON” – Ações Ordinárias (final 3);
- “PN” – Ações Preferenciais (final 4);
- “Cotas” – Ações Units, Fundos Imobiliários ou COE;
- (Deixe em branco para BDRs);
- “OPC” – Opções de Compra;
- “OPV” – Opções de Venda;
- “Proventos” – Dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (JCP);
- “TPF” – Tesouro Direto;
- Escolha conforme o caso para ativos de Renda Fixa.
- Coluna “Quantidade”: insira o número de ativos que deseja transferir;
- Coluna “Valor”: preencha o valor da posição. Para ativos de renda variável, pode deixar em branco, pois a movimentação será baseada na quantidade.
D. Motivo da Transferência
- Marque a opção “15 – Mesma titularidade em outra instituição”.
E. Local e Data
- Indique a cidade e a data em que está realizando o preenchimento.
4. Assinatura e envio do formulário
- Assine o STVM no campo “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal” com a mesma assinatura constante no documento de identificação;
- Digitalize o formulário assinado e inclua uma cópia atualizada e legível do seu documento de identificação oficial com foto e CPF. São aceitos:
- RG emitido há menos de 10 anos;
- CNH válida;
- Documento de classe profissional (válido);
- RNE para estrangeiros.
5. Entrega do documento à nova corretora
Após reunir toda a documentação exigida, envie o material por e-mail ou plataforma interna conforme orientado pela nova instituição financeira. Ela será responsável por dar prosseguimento à solicitação junto ao Bradesco e à B3.
Importante
É permitido assinatura digital certificada, próprio site do gov.br oferece, para assinatura do termo de verificação. Todavia, ainda é necessário enviar um documento de identificação válido.
Se você permanecer com dúvidas ou quiser uma consultoria de investimentos para proteger e ter rendimentos no seu patrimônio, fale com um de nossos consultores pelo site: www.musacapital.com.br no botão de “fale conosco“.
Gustavo Chazan
Estudante de Economia na UFRGS e SDR
