Para realizar a transferência dos seus investimentos do Banco do Brasil para outra plataforma é necessário algumas coisas que serão explicadas a seguir, mas diferente de outras plataformas essa portabilidade pode ser feita de duas maneiras, explicarei as duas no artigo. A primeira é totalmente online, veja mais:
Como transferir do BB para outra instituição
Caso deseje transferir um ativo seu custodiado no BB para outra instituição, você pode seguir os passos das duas maneiras, essa primeira é totalmente online pelo site da B3.
- Primeiro passo é entrar no site da B3 e fazer login. Para fazer o login é necessário digitar o email e senha cadastrados na plataforma;
- Você deve acessar a aba “portabilidade”;
- Selecionar os ativos, quantidades que você quer transferir e para qual instituição de destino;
- Acesse o app investimentos BB para realizar a confirmação do pedido da portabilidade;
- Os ativos serão creditados na carteira no destino em até 1 dia útil, após a conclusão pelo BB-BI;
Além dessa maneira, também tem como você pedir diretamente ao BB a transferência dos ativos. Vai variar conforme o tipo do ativo.
Para Ações, FII e ETF: Você pode solicitar diretamente com seu gerente bancário, informando os dados da instituição que vai receber a custódia dos seus ativos. Pode-se fazer a confirmação pelo app, sem precisar ir até uma agência presencialmente.
Para Tesouro Direto: Você deve falar com a instituição que está migrando para saber como faz a migração dos ativos, mas é a por meio deles e não do BB.
Para Renda Fixa: Debêntures, CRA, CRI, FDIC, CDB, LCA, LCI, LC, LF E LIG: Você deve preencher o formulário de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM); https://www.bb.com.br/docs/portal/uci/STVM-RF-BB.pdf
Após preencher o documento, imprima o arquivo e assine na parte “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal”, deve-se preencher com uma assinatura igual a que consta no documento de identificação enviado;
Depois disso, deve-se digitalizar o termo de verificação assinado junto de um documento de identificação atualizado, ambos devem ter a mesma assinatura;
Sejam eles:
– RG/Carteira de Identidade expedido há menos de 10 anos;
– CNH válida;
– Documentos de classe válidos;
– RNE para estrangeiros.
Acesse sua conta no BB e vá até o Menu Superior. Em seguida, clique em Produtos e selecione a opção Portabilidade de Investimentos. Dentro dessa seção, vá até Solicitação de Saída e escolha o tipo de ativo que deseja transferir. Por fim, localize a opção para anexar os documentos necessários e realize o envio.
Realizando o preenchimento do arquivo da Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) do Banco do Brasil:
1. Na parte de “Identificação de Cedente”
- Na área “Nome / Razão Social do Investidor Cedente”, digite seu nome;
- Na área “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF ou CNPJ se for conta empresarial;
- Na área “Endereço do Investidor”, digite seu endereço domiciliar;
- Na área “Instituição – Agente de Custódia”, digite: Banco do Brasil e Conta Cetip: 62031.10-3;
- Na área “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada do Banco do Brasil.
2. Identificação do Cessionário - No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cessionário”, insira novamente seu nome.
- No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, informe seu CPF.
- No campo “Instituição – Agente de Custódia”, preencha com a razão social da corretora para a qual os ativos serão transferidos.
- No campo “Código do Investidor”, insira o código de registro na nova corretora, que geralmente está disponível na área logada da mesma.
- No campo “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque “Sim”, caso trabalhe na nova corretora, ou “Não”, se não for o caso.
3. Preenchimento da Tabela de Ativos - Na coluna “Ativo”, informe o código do ativo a ser transferido.
- Na coluna “Tipo”, selecione a opção correspondente ao ativo:
- Escolha a categoria correspondente para ativos de Renda Fixa.
- Na coluna “Quantidade”, informe o número de ativos no Banco do Brasil que deseja transferir.
- Na coluna “Valor”, registre a posição financeira do ativo. Para ativos de renda variável, esse campo pode ser deixado em branco, pois a transferência ocorre com base na quantidade informada.
4. Motivo da Transferência - Na área “Motivo da Transferência”, selecione a opção “15 – Mesma titularidade em outra instituição”.
5. Local e Data - Na área “Local e Data”, preencha conforme o momento do preenchimento do documento.
Importante
É permitido assinatura digital certificada, próprio site do gov.br oferece, para assinatura do termo de verificação. Todavia, ainda é necessário enviar um documento de identificação válido.
Se você permanecer com dúvidas ou quiser uma consultoria de investimentos para proteger e ter rendimentos no seu patrimônio, fale com um de nossos consultores pelo site: www.musacapital.com.br no botão de “fale conosco“.
Gustavo Chazan
Estudante de Economia na UFRGS e SDR na Musa Capital
