Para realizar a transferência dos seus investimentos do BTG Pactual Digital para outra plataforma é necessário algumas coisas que serão explicadas a seguir:
Fazendo a transferência dos seus ativos da XP Investimentos
- Primeiro, você deve preencher o formulário da XP de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM); https://investimentos.btgpactual.com/content/tesouro-direto/formulario_STVM.pdf
- Após preencher o documento, imprima o arquivo e assine na parte “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal”, deve-se preencher com uma assinatura igual a que consta no documento de identificação enviado;
- Depois disso, deve-se digitalizar o termo de verificação assinado junto de um documento de identificação atualizado, ambos devem ter a mesma assinatura;
Sejam eles:
– RG/Carteira de Identidade expedido há menos de 10 anos;
– CNH válida;
– Documentos de classe válidos;
– RNE para estrangeiros. - Envio dos Documentos para o Assessor do BTG Pactual Digital
Após preencher os documentos necessários, anexe ambos em um e-mail e encaminhe para o seu assessor do BTG Pactual Digital.
Como localizar o seu assessor pelo site:
Acesse sua conta no BTG Pactual Digital;
Clique no seu nome, localizado no canto superior direito da tela;
Em seguida, selecione a opção “Dados do Assessor”.
Pelo aplicativo:
Acesse sua conta no app do BTG;
Toque em “Conta”;
Depois, selecione “Dados do Assessor”.
Realizando o preenchimento do arquivo da Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM) do BTG:
1. Na parte de “Identificação de Cedente”
- Na área “Nome / Razão Social do Investidor Cedente”, digite seu nome;
- Na área “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF ou CNPJ se for conta empresarial;
- Na área “Endereço do Investidor”, digite seu endereço domiciliar;
- Na área “Instituição – Agente de Custódia”, digite “Banco BTG Pactual 1026”;
- Na área “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada do BTG Pactual Digital.
2. Identificação do Cessionário - No campo “Nome / Razão Social do Investidor Cessionário”, insira novamente seu nome.
- No campo “CPF / CNPJ do Investidor”, informe seu CPF.
- No campo “Instituição – Agente de Custódia”, preencha com a razão social da corretora para a qual os ativos serão transferidos.
- No campo “Código do Investidor”, insira o código de registro na nova corretora, que geralmente está disponível na área logada da mesma.
- No campo “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque “Sim”, caso trabalhe na nova corretora, ou “Não”, se não for o caso.
3. Preenchimento da Tabela de Ativos - Na coluna “Ativo”, informe o código do ativo a ser transferido.
- Na coluna “Tipo”, selecione a opção correspondente ao ativo:
- “ON” para Ações Ordinárias (final 3);
- “PN” para Ações Preferenciais (final 4);
- “Cotas” para Ações Units, Fundos Imobiliários ou COE;
- Deixe em branco no caso de BDRs;
- “OPC” para Opções de Compra (Call);
- “OPV” para Opções de Venda (Put);
- “Proventos” para Dividendos e JCP;
- “TPF” para Tesouro Direto;
- Escolha a categoria correspondente para ativos de Renda Fixa.
- Na coluna “Quantidade”, informe o número de ativos na BTG Pactual Digital que deseja transferir.
- Na coluna “Valor”, registre a posição financeira do ativo. Para ativos de renda variável, esse campo pode ser deixado em branco, pois a transferência ocorre com base na quantidade informada.
4. Motivo da Transferência - Na área “Motivo da Transferência”, selecione a opção “15 – Mesma titularidade em outra instituição”.
5. Local e Data - Na área “Local e Data”, preencha conforme o momento do preenchimento do documento.
Se permanecer com dúvidas pode acessar o FAQ de clientes do BTG Pactual Digital https://investimentos.btgpactual.com/content/pdf/faq-cliente.pdf
Importante
É permitido assinatura digital certificada, um exemplo é a do próprio site do gov.br, para assinatura do termo de verificação. Todavia, ainda é necessário enviar um documento de identificação válido.
Se você permanecer com dúvidas ou quiser uma consultoria de investimentos para proteger e ter rendimentos no seu patrimônio, fale com um de nossos consultores pelo site: www.musacapital.com.br no botão de “fale conosco“.
Gustavo Chazan
Estudante de Economia na UFRGS e SDR na Musa Capital
