Para realizar a transferência dos seus investimentos da Clear para outra plataforma é necessário algumas coisas que serão explicadas a seguir:
- Ser ativo na plataforma e estar com saldo positivo ou zerado;
- Preencher o formulário da Clear de solicitação de transferência de valores mobiliários (STVM);
https://www.clear.com.br/site/Content/pdf/STVM-CLEAR_v6.pdf - Após preencher o documento, imprima o arquivo e assine na parte “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal”, deve-se preencher com uma assinatura igual a que consta no documento de identificação enviado;
- Depois disso, deve-se digitalizar o termo de verificação assinado junto de um documento de identificação atualizado, ambos devem ter a mesma assinatura.
Sejam eles:
– RG/Carteira de Identidade expedido há menos de 10 anos;
– CNH válida;
– Documentos de classe válidos;
– RNE para estrangeiros. - Faça upload dos 2 documentos, junto do número da conta e CPF, envie para o email “portabilidade.investimentos@clear.com.br”,
- Todas novas etapas da solicitação serão enviadas via email, então garanta que o domínio do email da Clear “@clear.com.br” esteja liberado, para não cair na caixa de spam;
Preenchendo o Documento de Solicitação de Transferência da Clear - Em “Identificação de Cedente”:
- Na parte “Nome / Razão Social do Investidor Cedente”, digite seu nome;
- Na parte “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;
- Na parte “Endereço do Investidor”, digite seu endereço domiciliar;
- Na parte “Instituição – Agente de Custódia”, já haverá o preenchimento automático. Caso não haja, digite “XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. – FILIAL CLEAR INVESTIMENTOS”;
- Na parte “Código do Investidor”, digite o seu código de registro, que fica disponível na área logada da Clear.
- Em “Identificação de Cessionário”:
- Na parte “Nome / Razão Social do Investidor Cessionário”, digite seu nome;
- Na parte “CPF / CNPJ do Investidor”, digite seu CPF;
- Na parte “Instituição – Agente de Custódia”, digite a razão social da sua nova corretora;
- Na parte “Código do Investidor”, digite o código de registro, que geralmente fica disponível na área logada da sua nova corretora;
- Na parte “Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia”, marque sim, caso você trabalhe na sua nova corretora; ou não se você não tiver vínculo com ela.
- Na tabela de ativos:
- Na coluna “Ativo”, digite o código do ativo negociado;
- Na coluna “Tipo”, marque:
- “ON”, no caso de Ações Ordinárias (com final 3);
- “PN”, no caso de Ações Preferenciais (com final 4);
- “Cotas”, no caso de Fundos Imobiliários;
- “Cotas”, no caso de COE;
- “Cotas”, no caso de Ações Units;
- Deixe em branco, no caso de BDRs;
- “OPC”, no caso de Call (opção de compra);
- “OPV”, no caso de Put (opção de venda);
- “Proventos”, no caso de Proventos (Dividendos, JCP);
- “TPF”, no caso de Tesouro Direto.
- Na coluna “Quantidade”, digite o número de ativos na Clear a serem transferidos;
- Na coluna “Valor”, digite a posição financeira (não se preocupe se ele oscilar, a transferência vai ser feita com base na quantidade que escreveu na coluna anterior).
- Em “Motivo da Transferência”,
Coloque “Mesma titularidade em outra instituição”;
Na parte de “Local e Data”, coloque de acordo com o horário do preenchimento do documento e o local em que você estiver.
Importante
É permitido assinatura digital certificada, um exemplo é a do próprio site do gov.br, para assinatura do termo de verificação. Todavia, ainda é necessário enviar um documento de identificação válido. A transferência não será feita caso haja:
– Ordens abertas;
– Operação em liquidação (D+1. D+2 ou D+3);
– Cadastro com informações desatualizadas;
– Saldo negativo;
– Ativos em garantia ou doados
Se você permanecer com dúvidas ou quiser uma consultoria de investimentos para proteger e ter rendimentos no seu patrimônio, fale com um de nossos consultores pelo site: www.musacapital.com.br no botão de “fale conosco”.
Gustavo Chazan
Estudante de Economia na UFRGS e SDR na Musa Capital
